民和股份(002234)2011年度非公开发行股票发行

[世华财讯]民和股份 ( 002234 ) 2011年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（更新后）

民和股份非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书
山东民和牧业股份有限公司
2011 年度非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二○一一年十一月
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民和股份非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书
山东民和牧业股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：43,523,316股
2、发行价格：19.30元/股
3、募集资金总额：839,999,998.80元
4、募集资金净额：812,299,998.80元
二、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份43,523,316股，将于2011年11月15日在深圳证券交
易所上市。
本次10名发行对象认购的股票限售期均为12个月，预计上市流通时间为2012
年11月15日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2011年11月15日（即上市日），本
公司股价不除权。
本次非公开发行完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的61.62%，公
司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
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民和股份非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书
目 录
特别提示........................................................................................................................................... 1
释 义 .............................................................................................................................................. 3
第一节 本次发行的基本情况....................................................................................................... 4
一、本次发行履行的相关程序 .............................................................................................. 4
二、本次发行基本情况 .......................................................................................................... 4
三、本次发行对象概况 .......................................................................................................... 5
四、本次发行相关机构名称 ................................................................................................ 10
第二节 本次发行前后公司基本情况......................................................................................... 12
一、本次发行前后前十名股东情况 .................................................................................... 12
二、本次发行对公司的影响 ................................................................................................ 13
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析................................................................. 15
一、公司主要财务指标 ........................................................................................................ 15
二、管理层讨论与分析 ........................................................................................................ 15
第四节 本次募集资金运用......................................................................................................... 20
一、募集资金数量及运用 .................................................................................................... 20
二、募集资金投资项目的基本情况 .................................................................................... 20
第五节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ..................................... 27
第六节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ................................. 28
第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见............................................................................. 29
一、保荐协议主要内容 ........................................................................................................ 29
二、上市推荐意见 ................................................................................................................ 31
第八节 新增股份数量及上市时间............................................................................................. 33
第九节 全体董事、监事和高级管理人员声明......................................................................... 34
第十节 中介机构声明................................................................................................................. 36
一、保荐人（主承销商）声明 ............................................................................................ 36
二、发行人律师声明 ............................................................................................................ 37
三、审计机构声明 ................................................................................................................ 38
四、验资机构声明 ................................................................................................................ 39
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民和股份非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书
释 义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
公司、发行人、民和股份 指 山东民和牧业股份有限公司
本次非公开发行股票、非公开 公司本次以非公开发行的方式，向不超过十名特定
指
发行、本次发行 对象发行不超过4,500万股普通股股票之行为
国信证券、保荐人、主承销商 指 国信证券股份有限公司
发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
中兴华富华会计师事务所 指 中兴华富华会计师事务所有限责任公司
公司章程 指 《山东民和牧业股份有限公司章程》
股东大会 指 山东民和牧业股份有限公司股东大会
董事会 指 山东民和牧业股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期、最近三年及一期 指 2008年、2009年、2010年、2011年1-6月
元（万元） 指 人民币元（人民币万元）
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造
成的。