[世华财讯]凤凰传媒(601928)首次公开发行A股股票招股意向书附录一
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
首次公开发行 A 股股票招股意向书附录一
关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司
首次公开发行 A 股股票并上市的
发行保荐书
保荐人
(北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层)
3-1-1
关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司
首次公开发行 A 股股票并上市的发行保荐书
中国证券监督管理委员会:
江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“凤凰传媒”、“发行人”或“公司”)
拟申请首次公开发行 A 股股票并上市(以下简称“本次发行”),已聘请了中国国
际金融有限公司(以下简称“中金公司”)作为首次公开发行 A 股股票并上市的
保荐人(以下简称“保荐机构”或“本机构”)。
按照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》(以下简
称“《首发管理办法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的有关规定,中金公司及其保荐
代表人诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道
德准则出具本发行保荐书,并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
(本发行保荐书中如无特别说明,相关用语具有与《江苏凤凰出版传媒股份
有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》(申报稿)中相同的含义)
一、 本次证券发行的基本情况
(一)保荐机构名称
中国国际金融有限公司
(二)具体负责本次推荐的保荐代表人
吕洪斌:于 2007 年 11 月取得保荐代表人资格,在保荐业务执业过程中严格
遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。
孙雷:于 2004 年 5 月取得保荐代表人资格,在保荐业务执业过程中严格遵
守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。
3-1-2
(三)项目协办人及其他项目组成员
项目协办人:余燕,于 2009 年取得证券从业资格,2009 年通过保荐代表人
胜任能力考试,曾经参与中国工商银行股份有限公司 A+H 股 IPO 项目等项目。
项目组其他成员:赵沛霖、马青海、丁懿华、朱一琦、邢茜。
(四)发行人基本情况
公司名称: 江苏凤凰出版传媒股份有限公司
注册地址: 江苏省南京市仙新路 98 号
注册时间: 2009 年 6 月 30 日
联系电话: 025-51883301
业务范围: 教材、一般图书(含教辅)、音像制品等出版物出
版、发行及文化用品销售。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
首次公开发行 A 股股票招股意向书附录一
关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司
首次公开发行 A 股股票并上市的
发行保荐书
保荐人
(北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层)
3-1-1
关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司
首次公开发行 A 股股票并上市的发行保荐书
中国证券监督管理委员会:
江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“凤凰传媒”、“发行人”或“公司”)
拟申请首次公开发行 A 股股票并上市(以下简称“本次发行”),已聘请了中国国
际金融有限公司(以下简称“中金公司”)作为首次公开发行 A 股股票并上市的
保荐人(以下简称“保荐机构”或“本机构”)。
按照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》(以下简
称“《首发管理办法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的有关规定,中金公司及其保荐
代表人诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道
德准则出具本发行保荐书,并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
(本发行保荐书中如无特别说明,相关用语具有与《江苏凤凰出版传媒股份
有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》(申报稿)中相同的含义)
一、 本次证券发行的基本情况
(一)保荐机构名称
中国国际金融有限公司
(二)具体负责本次推荐的保荐代表人
吕洪斌:于 2007 年 11 月取得保荐代表人资格,在保荐业务执业过程中严格
遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。
孙雷:于 2004 年 5 月取得保荐代表人资格,在保荐业务执业过程中严格遵
守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。
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(三)项目协办人及其他项目组成员
项目协办人:余燕,于 2009 年取得证券从业资格,2009 年通过保荐代表人
胜任能力考试,曾经参与中国工商银行股份有限公司 A+H 股 IPO 项目等项目。
项目组其他成员:赵沛霖、马青海、丁懿华、朱一琦、邢茜。
(四)发行人基本情况
公司名称: 江苏凤凰出版传媒股份有限公司
注册地址: 江苏省南京市仙新路 98 号
注册时间: 2009 年 6 月 30 日
联系电话: 025-51883301
业务范围: 教材、一般图书(含教辅)、音像制品等出版物出
版、发行及文化用品销售。
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