资产配置比:本基金为股票型基金,投资于股票类资产的比例占基金资产的60%—95%,其中投资于低碳环保主题类股票的比例不低于股票类资产的80%;投资于债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例占基金资产的5%-40%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩基准:沪深300指数收益率×80%+中债综合指数[2154.80 -0.23%]收益率×20%
风险收益:高风险高收益
理财周报点评:契约中规定,该基金投资于低碳环保主题类的股票比例不低于股票资产的80%。随着经济高速发展,环境问题已成为人们不得不需要及时解决的问题,国家也陆续出台了一系列相关产业政策,例如2015年战略性新兴增加值比重将占国内生产总值的8%左右。在这样的大背景下,低碳环保主题类上市公司将具备较大的成长潜力和发展空间。
拟任基金经理李晓铭,具有7年证券从业经验,2006年加入富国基金,历任行业研究员、富国天博创新基金经理助理,2009年至今任富国天源平衡[1.06 2.17%]基金经理。从富国天源的净值表现看,净值较稳定。
综合来看,投资者可重点关注该基金。
工银添颐债券
资产配置比:投资范围为股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)和权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%;股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
业绩基准:五年期定期存款利率+1.5%
风险收益:中等风险中等收益
理财周报点评:该基金的投资目标即获得超越业绩比较基准的长期投资回报,为投资者提供养老投资的工具,这是一个长期的投资过程。因此其选择五年期定期存款利率作为业绩基准,在操作上使基金在每个运作周期内的风险收益水平逐步降低,来达到稳健投资风格的目的。
作为债券型基金,其收益较少,风险相对也较小,适合稳健偏好的长期投资者。
拟任基金经理杜海涛,具有14年证券从业经历,现任固定收益部总监、工银瑞信增强收益债券型基金及工银瑞信双利债券型基金基金经理。管理经验较丰富。
综合来看,投资者可重点关注该基金。
诺安多策略股票
资产配置比:本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%;债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券占基金资产的比例范围为5%-40%,其中权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩基准:沪深300指数×75%+上证国债指数[128.76 -0.02%]×25%
风险收益:高风险高收益
理财周报点评:该基金所谓“多策略”,即通过计算机等对数据进行评估处理,制定出多种选股模型。
契约中显示,该基金可参与权证与股指期货投资,投资范围较广,在市场出现特殊情况时,可运用股指期货对冲风险。通过这种多策略投资方式,可以在一定程度上避免人为选股带来的风险,操作更加灵活。
拟任基金经理王永宏,从业经验较丰富,曾任职大成、嘉实等基金公司,2010年加入诺安基金任金融工程部总监。
综合来看,偏好超额收益且风险承受能力较高的投资者可重点关注。
易方达资源行业股票
资产配置比:股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%,投资于资源行业股票的资产不低于股票资产的80%;债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券占基金资产的比例范围为5%-40%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩基准:中证内地资源主题指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
风险收益:高风险高收益
理财周报点评:契约中显示,该基金投资于资源行业股票的资产不低于股票资产的80%。
而A股上市公司中覆盖的资源品类较丰富,既有煤炭、石油需求量大的大宗资源品;也有具备储量优势、拥有全球定价能力的稀土、钨、锑等特种资源。在这些越来越稀缺的资源品上市公司中,蕴含着很多有投资价值的企业。
拟任基金经理朱龙洋,5年证券从业经历,历任研究员、基金经理助理等职务,未担任过基金经理,管理经验有待检验。
综合来看,投资者可适当关注。
国泰事件驱动股票
资产配置比:股票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具等资产不高于基金资产的40%,其中基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
业绩基准:沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%
风险收益:高风险高收益
理财周报点评:投资策略的核心是“事件驱动”,该基金投资着眼点在于宏观、微观事件的变化带来的投资机会。这一着眼点的创新性值得肯定,例如从经济政策中决定行业选择。
虽然这样的筛选方法也能找出一些有价值的公司,但风险也相对较大。
拟任基金经理王航,14年从业经验,现任国泰金龙、基金金鑫[0.97 0.31%]等基金基金经理,管理经验丰富。
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