南宁八菱科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要(图)

　　南宁八菱科技股份有限公司

　　Ｎａｎｎｉｎｇ Ｂａｌｉｎｇ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ

　　（住所：南宁市高新区工业园区科德路1号）

　　首次公开发行股票招股意向书摘要

　　声 明

　　本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次股票发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

　　投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

　　发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

　　中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　第一节 重大事项提示

　　1、本次发行前公司总股本56，619，166股，本次拟发行不超过18，900，000股流通股，发行后总股本不超过75，519，166股，全部股份均为流通股。发行前股东自愿锁定的承诺：

　　（1）本公司控股股东杨竞忠、顾瑜夫妇，本公司法人股东江苏拓邦投资管理有限公司和自然人股东黄志强、程启智承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由八菱科技回购其持有的股份。

　　（2）本公司其他自然人股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由八菱科技回购其持有的股份。

　　（3）本公司的董事、监事和高级管理人员顾瑜、黄志强、程启智、罗勤及刘汉桥同时承诺：除了前述锁定期外，在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让所持有的公司股份。

　　2、截至2010年12月31日，本公司累计未分配利润为133，374，590．62元及本次股票发行前形成的滚存利润由本次股票发行后的新老股东共享。

　　3、税收优惠政策变化的风险。根据《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发［2002］47号）、《广西壮族自治区人民政府关于印发贯彻实施国务院西部大开发政策措施若干规定的通知》（桂政发［2001］100号）和广西壮族自治区地方税务局《自治区地方税务局关于免征南宁八菱散热器有限公司企业所得税问题的批复》（桂地税字［2005］136号），公司2003至2007年度免征企业所得税，2008至2010年度在享受减按15％税率的基础上再减半征收企业所得税。

　　同时根据《广西壮族自治区人民政府关于促进广西北部湾经济区开放开发的若干政策规定的通知》（桂政发［2008］61号）和《自治区地方税务局关于设在北部湾经济区内的高新技术企业享受免征地方部分企业所得税问题的批复》（桂地税字［2009］38号）文件的规定，公司在2008年按照新标准重新确认为高新技术企业，可在减半征收所得税期间同时免征属于地方部分的企业所得税。

　　报告期公司实际执行4．5％的企业所得税税率，2011年，公司继续享受高新技术企业15％的企业所得税税收优惠政策，并继续执行广西北部湾经济区开放开发的税收优惠政策文件的相关规定。2012年起，如果公司不能继续享有西部大开发的税收优惠政策、高新技术企业的税收优惠政策、广西北部湾经济区开放开发的税收优惠政策，公司将按照25％的税率征收企业所得税，将对公司的净利润情况带来较大的影响。

　　第二节 本次发行概况

　　第三节 发行人基本情况

　　一、发行人基本资料

　　二、发行人历史沿革及改制重组情况

　　（一）发行人的设立方式

　　2004年11月，经广西壮族自治区人民政府《关于同意发起设立南宁八菱科技股份有限公司的批复》（桂政函［2004］207号）批准，本公司由八菱有限整体变更为股份有限公司，变更时，以截至2004年9月30日经审计的净资产56，619，166．43元折为56，619，166股，并于2004年11月29日在广西壮族自治区工商行政管理局完成登记注册，取得注册号为（企）4500001001715的营业执照，注册资本56，619，166元。

　　（二）发起人及其投入的资产内容

　　本公司发起人为八菱汽配及杨竞忠、黄志强、程启智、任宁、蔡树进、叶有松、黄缘、刘汉桥、张天祥9名自然人。

　　各发起人均以其在八菱有限所占注册资本比例，对应折为各自所占八菱科技的股份比例，依法整体变更设立的股份有限公司。

　　三、有关股本的情况

　　（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

　　本公司本次发行前总股本5，661．9166万股，本次发行不超过1，890万股，发行后总股本不超过7，551．9166万股。

　　本公司控股股东杨竞忠、顾瑜夫妇，本公司法人股东江苏拓邦投资管理有限公司和自然人股东黄志强、程启智承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由八菱科技回购其持有的股份。

　　本公司其他自然人股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由八菱科技回购其持有的股份。

　　本公司的董事、监事和高级管理人员顾瑜、黄志强、程启智、罗勤及刘汉桥同时承诺：除了前述锁定期外，在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让所持有的公司股份。

　　（二）发行人的发起人、前十名股东的持股数量及比例

　　1、发起人

　　本公司发起人八菱汽配拥有的公司股权已经于2008年3月转出，截至本招股意向书摘要签署日，发起人股东的持股情况如下：

　　2、前十名股东

　　（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

　　本次股票发行前，杨竞忠、顾瑜夫妇合计持有公司50．44％的股份，为公司控股股东。除此之外，各股东间不存在关联关系。

　　四、发行人业务情况

　　（一）公司的主要业务

　　公司的主营业务是热交换器的研发、生产和销售，目前主要为汽车生产企业提供热交换器产品的设计、制造等一体化的服务，主要产品是汽车散热器、汽车暖风机等热交换器产品，主要市场是国内汽车整车厂商。

　　（二）主要产品及用途

　　公司目前主要产品有铜质硬钎焊散热器、铜质硬钎焊中冷器、铜质软钎焊散热器、铝质硬钎焊散热器、车用暖风机等，可广泛应用于汽车、工程机械、军工、电力、船舶等动力机械领域的发动机冷却系统。

　　公司生产线具有柔性制造的能力，目前，公司生产的热交换器具体型号多达400余种，部分产品情况如下表

　　（三）产品的销售方式和渠道

　　目前，公司向整车厂商销售产品，主要采用与整车厂商同步开发产品获取订单的销售模式。公司是国内散热器行业才中具备同步开发产品能力的散热器厂商之一。按照该销售模式，在整车厂商新车型研发、设计期间，公司就提前参与并承担配套散热器的研发、设计、样品试制、样品测试、装车路试、图纸确认会签等系列前期研发、设计工作，待新车型研发成功后就直接转入后续的量产供应配套。

　　公司已参与上汽通用五菱、重庆长安、一汽解放、东风柳汽、柳特、奇瑞汽车等50家整车制造商共533种新型配套热交换器的设计开发。合作参与整车制造商的新产品散热器开发是公司的竞争优势和发展方向。

　　公司通过了上汽通用五菱、东风柳汽、重庆长安、一汽解放、柳特、奇瑞汽车、徐工、柳工、玉柴、美国ＰＧＬ公司的供应商评审。鉴于整车制造商与零部件供应商的紧密合作关系，本行业在建立客户关系时的特点是时间长、要求高、程序复杂。而且整车厂在开发供应商时也要花费很高的成本，故一个零部件制造企业一旦获得整车厂正式认可，其客户资源就不易流失。公司已拥有广泛的客户资源是持续稳定发展的可靠保障。

　　（四）所需主要原材料

　　公司产品生产所需原材料主要为铜材、铝材、工程塑料和其他配件等直接材料，在原材料供应中，配件占有大部分比重。公司配件采购在长期的运营中已经拥有了稳定供应商，并在原材料选用、工艺制造、结构设计、质量控制方面形成了规范，能够保证配件质量的稳定。

　　（五）行业竞争情况及公司在行业中的竞争地位

　　1、公司所处行业的竞争情况

　　很长一段时间以来，我国汽车热交换器行业总体的竞争态势主要表现为汽车集团的热交换器生产企业与专业性热交换器生产企业之间的竞争。考虑到集团的利益，前者的企业大多都能从集团内部获得部分稳定的订单。另一部分企业，如本公司等专业热交换器生产企业，主要依靠企业自身的产品质量、技术实力、成本优势和服务优势在市场竞争中占据一定的市场份额。

　　然而，随着全球汽车产业转移和汽车制造分工体系不断成熟，这种竞争格局近年来逐渐被打破，市场化的完全竞争态势已经初步形成，专业散热器生产商越来越多的抢占原属汽车集团附属企业的份额。如公司已成为一汽集团的供应商。

　　随着竞争的加剧，国内的汽车散热器产品市场也出现了分化。在轿车市场，由于大多是合资厂商的进口车型，产品设计定型，对模块化供货的专业设计要求不高，大多由从属于汽车集团的合资散热器生产厂家占有；在小排量的乘用车市场，特别是微车市场，产品车型更新较快，且国内自主设计车型占主要比例，因此对与之配套的散热器厂家要求较高，必须具备模块化供货能力和配套的技术研发能力，国内专业的散热器厂家具有市场优势，占据了大部分的市场份额；随着国内轿车的自主设计车型的逐步增加，专业的散热器生产商已经进入该领域，并将依托自身的技术优势，不断扩大该领域的市场份额。

　　2、公司主导产品的市场竞争情况

　　（1）汽车散热器产品的市场占有率

　　公司近几年的汽车散热器产品年销量和市场占有率情况如下：

　　注：国内汽车产量来源《中国汽车工业年鉴》、中国汽车工业协会；

　　（2）汽车暖风机产品的市场占有率

　　公司近几年的汽车暖风机产品年销量和市场占有率情况如下：

　　资料来源：《中国汽车工业年鉴》、中国汽车工业协会、公司统计数据

　　报告期内，公司的销量逐年增长，目前销售规模已达到140万台以上，市场占有率也较为稳定，显示了公司在散热器行业较强的市场地位和竞争能力。

　　另外，随着汽车行业环保标准越来越高，公司拥有的行业领先的铜质硬钎焊技术未来将会将会重新获得机会，公司客户将会在重型载货车、工程机械等制造领域逐步拓展。公司拥有的铜质硬钎焊技术为未来在热交换器行业的发展储备了良好的发展空间和竞争力。

　　五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

　　（一）商标

　　公司目前合法持有“八菱”、“” 2个注册商标，上述商标为公司合法持有并使用，亦不存在纠纷。

　　（二）土地使用权

　　截至招股书签署日，公司共拥有3宗土地使用权，土地用途均为工业用地，面积共计129，221．67平方米。其中2宗土地使用权以出让方式取得，土地面积总计118，217．59平方米，1宗土地系发行人2011年2月从关联方八菱汽配购买取得。具体情况如下：

　　（三）专利与非专利技术

　　截至目前，公司已经拥有的实用新型专利12项如下：

　　（四）许可经营权

　　经过国家有关部门备案，本公司取得进出口业务许可经营权，具体情况如下：

　　六、同业竞争和关联交易

　　（一）同业竞争情况

　　1、本公司与控股股东不存在同业竞争

　　本公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或者相近业务的情况。

　　公司控股股东为杨竞忠、顾瑜夫妇，除投资公司外，顾瑜还持有八菱汽配34．57％的股权，是八菱汽配控股股东。

　　为了彻底避免散热器行业的同业竞争，2006年7月，公司与八菱汽配签署了《资产收购协议》，八菱汽配将生产散热器相关的机器设备及存货转让给公司，八菱汽配不再从事散热器业务的生产与经营。

　　为了彻底避免汽车配件业的同业竞争，2011年2月，八菱汽配全面停止与汽车配件相关的生产经营业务，并将相关的设备出售，经营范围变更为“道路普通货物运输，房屋租赁，露天停车场服务；中小企业投资、咨询等。”，并办理了工商变更登记；2011年2月，公司与八菱汽配签订了注册商标使用许可补充协议，将“八菱”商标使用提前至2011年2月终止授权使用，“八菱”商标将由公司独家使用。

　　2、本公司与其他股东不存在同业竞争

　　本公司其他持股5％以上的股东黄志强、程启智均系自然人股东，是公司的董事，未从事与本公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争。

　　（二）关联交易情况

　　1、经常性关联交易

　　报告期本公司与关联方之间无经常性的关联交易。

　　2、偶发性关联交易

　　近三年，公司发生的偶发性关联交易包括：八菱汽配为公司提供担保；公司租赁八菱汽配的厂房和仓库；商标权许可使用等。

　　截至本招股意向书签署日，关联方为公司借款提供的担保，公司已全部归还相关借款，关联方担保责任已解除；公司通过购买八菱汽配的部分土地、厂房，终止了与八菱汽配的租赁合同；公司与八菱汽配、麟艺工程分别签署了《注册商标使用许可补充协议》，终止了“八菱”商标的使用许可协议。

　　（1）房屋租赁

　　① 根据2006年公司与八菱汽配签订的《厂房租赁合同》，八菱汽配将位于南宁经济技术开发区朋云路8号的部分厂房和仓库（租赁面积11594．53平方米）租赁给本公司用于生产和储备，参考市场价确定年租金为1，808，746．68元。租赁期限自2006年7月1日至2009年6月30 日止。

　　2009年6月，公司与八菱汽配续签了《厂房租赁合同》，租赁条件不变，租赁期限自2009年7月1日至2011年6月30 日止。

　　② 2011年2月12日，公司与八菱汽配就部分房屋、土地签署了《存量房买卖合同》、《资产收购协议》，办理了相关房屋、土地产权转让手续。原租赁合同于2011年2月12日终止，截至本招股意向书签署日，结余的应付租金已全部支付完毕。

　　（2）担保

　　①报告期内，关联方为公司提供担保的情况如下：

　　②报告期内，公司为关联方提供担保的情况如下：

　　报告期内，公司无为关联方提供担保的情况发生。

　　（3）与关联方资金往来及票据背书转让

　　单位：元

　　注1：①2008年支付的资金及票据是用于租金和2007年度以前所欠货款；

　　②2009年支付的资金及票据是用于租金；

　　③2010年支付的票据是用于租金。

　　（4）关联方应收应付款项

　　单位：元

　　其他应付款30，000．00元为应付顾瑜的2009年度优秀企业家奖金，其他应付款823，949．65元与479，818．58元为应付八菱汽配租金。

　　（5）注册商标的许可使用、受让

　　2007年4月9日公司与八菱汽配签订《注册商标转让协议》，八菱汽配将其所拥有的注册号为第1159166号的图形商标、第1159167号的“八菱”文字商标无偿转让给本公司。转让完成后，本公司即享有上述两项商标专用权。该协议同时还约定：自本公司成为商标注册人后，本公司将许可八菱汽配、麟艺工程无偿使用上述商标。

　　在此之前，公司免费使用上述商标。2004年12月，公司第一届第二次董事会审议通过了与八菱汽配签订《注册商标使用许可合同》的议案，八菱汽配将其所拥有的注册号为第1159166号的图形商标、第1159167号的“八菱”文字商标许可公司使用，许可公司使用商标的期限自2004年11月29日起，至2008年3月13日止，在此期间公司在本合同有效期内使用许可商标无须支付商标使用费。

　　2008年6月14日，八菱科技与八菱汽配和麟艺工程签署了《注册商标使用许可合同》，授权八菱汽配和麟艺工程无偿使用上述两项商标专用权。

　　为了彻底避免同业竞争和减少关联交易，2011年1月，经公司第三届董事会第二次会议决议通过，提前终止八菱汽配、麟艺工程使用“八菱”商标许可使用的期限，许可期限提前至2011年2月20日终止，许可期限到期后，公司不再许可八菱汽配、麟艺工程继续使用“八菱”商标。

　　2011年2月，公司与八菱汽配签署了《注册商标使用许可补充协议》，协议约定自2011年2月20日后，公司不再许可八菱汽配使用“八菱”商标；2011年2月，公司与麟艺工程签署了《注册商标使用许可补充协议》，协议约定自2011年2月20日后，公司不再许可麟艺工程使用“八菱”商标。

　　3、关联交易对财务状况和经营成果的影响

　　近三年公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况和经营业绩不构成重大影响。

　　（三）独立董事对报告期重大关联交易的意见

　　公司独立董事认为：独立董事确认发行人近三年的关联交易符合发行人和全体股东的利益，关联交易定价公允，不存在损害发行人及其他股东利益的情形。

　　2011年1月26日，发行人独立董事对2011年公司购买八菱汽配的土地及房产、终止“八菱”商标使用发表意见，认为上述关联交易符合发行人和全体股东的利益，不存在损害发行人及其他股东利益的情形。

　　七、董事、监事、高级管理人员

　　本公司现任董事、监事、高级管理人员中，2010年从发行人领取收入的情况如下：

　　八、发行人实际控制人的基本情况

　　顾瑜女士：中国国籍，无境外居留权，1954年7月出生，中共党员，大专学历，高级经济师职称，曾任广西壮族自治区政协委员，曾获全国轻工系统劳动模范。曾任南宁汽车配件二厂生产科科长、厂长，南宁汽车配件总厂厂长、八菱汽配董事长、总经理，现任公司董事长、公司总经理、八菱汽配董事长。

　　顾瑜从事汽车配件行业多年，为公司主要创始人，具有丰富的散热器制造和企业管理经验，主持开发的汽车管带式散热器系列获南宁市1990－1991年度优秀开发项目二等奖，散热器、油箱一二期技术改造工程项目获1993年度南宁市二轻技改项目进步一等奖，其撰写的《运用量本利分析实现营销目标》、《决策技术在技改工程中的成功应用》、《科学应用质量管理方法之我见》获得年度广西企业管理现代化成果奖。曾任广西壮族自治区政协委员，全国轻工系统劳动模范，多次获得“优秀厂长、经理”、“广西二轻系统"七·五"基建技改优秀管理工作者”、“广西壮族自治区二轻局巾帼建功先进女职工”、“南宁市二轻局优秀企业管理工作者”、“技术改造、技术引进优秀管理工作者”、“南宁市优秀企业家”、“南宁市先进工作者”等称号，其率领的管理团队多次获得“南宁高新区企业生产经营成绩突出的企业领导班子”称号。

　　九、财务会计信息及管理层讨论与分析

　　（一）会计报表

　　1、资产负债表

　　资产负债表（资产部分） 单位：元

　　资产负债表（权益部分） 单位：元

　　2、利润表

　　单位：元

　　3、现金流量表

　　单位：元

　　（二）经注册会计师核验的非经常性损益明细表

　　（三）财务指标

　　1、主要财务指标

　　2、净资产收益率

　　(下转B12版)

1 股票种类： 人民币普通股（Ａ股） 2 每股面值： 人民币1．00元 3 发行股数、占发行后总股本的比例： 不超过1，890万股，占发行后总股本的比例25．03％ 4 每股发行价： 【＊】元 5 发行市盈率： 【＊】倍（按发行后全面摊薄每股收益计算） 6 发行前每股净资产： 4．17元／股（按2010年12月31日经审计的财务数据计算） 7 发行后每股净资产： 【＊】元／股 8 市净率 【＊】倍（按发行前每股净资产计算） 【＊】倍（按发行后每股净资产计算） 9 发行方式： 网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式 10 发行对象： 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买的除外）或中国证监会规定的其他对象 11 本次发行股份的流通限制和锁定安排 网下配售的股票自公司股票上市之日起锁定3个月 12 承销方式： 余额包销 13 预计募集资金总额和净额： 预计募集资金总额【＊】亿元、净额【＊】亿元 14 发行费用概算： 承销费用： 保荐费用： 审计费用： 律师费用： 宣传／推介及路演费用： 其他费用： 合计： 注册中文名称 南宁八菱科技股份有限公司 注册英文名称 Ｎａｎｎｉｎｇ Ｂａｌｉｎｇ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ． 注册资本 人民币56，619，166元 法定代表人 顾瑜 成立日期 2004年11月29日 公司住所 南宁市高新区工业园区科德路1号？ 邮政编码 530003 电话 0771－3216598 传真 0771－3211338 互联网网址 ｗｗｗ．ｂａｌｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｎｎｂｌｋｊ＠ｂａｌｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（％） 1 杨竞忠 15，181，165 26．81％ 2 黄志强 11，329，880 20．01％ 3 程启智 4，892，571 8．64％ 4 黄 缘 1，297，757 2．29％ 5 叶有松 1，290，597 2．28％ 6 任 宁 508，779 0．90％ 7 刘汉桥 486，925 0．86％ 8 蔡树进 59，339 0．10％ 9 张天祥 14，102 0．02％ 10 八菱汽配 0 0．00％ 合 计 35，061，115 61．91％ 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（％） 1 杨竞忠 15，181，165 26．81％ 2 顾 瑜 13，377，234 23．63％ 3 黄志强 11，329，880 20．01％ 4 程启智 4，892，571 8．64％ 5 江苏拓邦 2，600，000 4．59％ 6 罗 勤 2，500，000 4．42％ 7 黄 缘 1，297，757 2．29％ 8 叶有松 1，290，597 2．28％ 9 韦秋燕 1，171，142 2．07％ 10 潘卫保 593，709 1．05％ 合 计 6，510 100．00％ 主要产品 产品用途 主要适用车型 铜质硬钎焊散热器 发动机水冷却系统 重型卡车、工程机械、特种车辆等 铜质软钎焊散热器 发动机水冷却系统 中、轻型卡车，农用车，低速车 铝质硬钎焊散热器 发动机水冷却系统 乘用车、商用车 暖风机 汽车驾驶室暖风系统 乘用车、商用车 铜质硬钎焊中冷器 柴油发动机废气再循环系统 国Ⅲ及以上排放标准的商用车、乘用车 序号 名称 技术特点 第一类：汽车散热器 1 微型车及轿车用铜质散热器 采用双波浪散热带、咬口缝焊冷却散热管、塑料水室结构技术和软钎焊工艺技术。 2 柴油机铜质中冷器 采用单波浪散热带、高频焊接冷却管、金属水室结构技术和高频焊接工艺技术。 3 铝质油冷器 采用单波浪散热带、高频焊接冷却管、金属水室结构技术和高频焊接工艺技术。 4 柴油机铝质中冷器 采用单波浪散热带、高频焊接冷却管、金属水室结构技术和高频焊接工艺技术。 5 载重汽车散热器 采用双波浪散热带、高频焊接冷却散热管、塑料水室结构技术和铜质硬钎焊工艺技术。 6 微型车及轿车用铝质散热器 采用单波浪散热带、高频焊接冷却散热管、塑料水室结构技术和铝质硬钎焊工艺技术。 第二类：工程机械散热器 7 工程机械、军用车辆散热器 采用离路散热带、高频焊接冷却管、金属水室结构技术和铜质硬钎焊工艺技术。 第三类：电脑散热器 8 电脑ＣＰＵ水冷散热器 采用双波浪散热带、高频焊接冷却管、金属水室结构技术和铜质硬钎焊工艺技术，无铅环保。 项目 2010年度 2009年度 2008年度 国内汽车产量（万台） 1，826．47 1，379．10 934．51 公司汽车散热器销量（万台） 147．01 138．18 93．70 整车配套市场占有率 8．05％ 10．02％ 10．03％ 项目 2010年度 2009年度 2008年度 国内汽车产量（万台） 1，826．47 1，379．1 934．51 公司暖风机销量（万台） 44．19 46 32 整车制造配套市场占有率 2．42％ 3．34％ 3．42％ 序号 国有土地使用权证号 土地坐落位置 取得方式 面积（平方米） 有效期止日 1 南宁国用（2008）第506850号 南宁高新区科德路1号 出让 31，083．25 2055年6月22日 2 南宁国用（2007）第443973号 高新区工业园高新大道东17号 出让 87，134．34 2057年4月18日 3 南宁国用（2011）第563337号 南宁经济技术开发区朋云路8号 购买 11，004．08 2047年3月4日 序号 专利名称 专利类型 专利号 专利申请日 授权公告日 1 车用换热器 实用新型 ＺＬ 02 2 47870．1 2002－08－16 2003－07－09 2 车用换热器水室盖 实用新型 ＺＬ 02 2 47876．0 2002－08－16 2003－07－09 3 车用换热器主片 实用新型 ＺＬ 02 2 47872．8 2002－08－16 2003－07－09 4 车用散热器 实用新型 ＺＬ 02 2 47877．9 2002－08－16 2003－07－09 5 机动车管带式散热器 实用新型 ＺＬ 03 2 41692．Ｘ 2003－03－20 2004－03－31 6 集成电路水冷装置 实用新型 ＺＬ20062200257．2 2006－03－14 2007－05－23 7 板带式集成电路风冷散热组件 实用新型 ＺＬ200820104185．0 2008－04－16 2009－01－07 8 汽车发动机散热器路试工况车载检测装置 实用新型 ＺＬ20082104214．3 2008－04－30 2009－02－18 9 管带式耐高压热交换单元 实用新型 ＺＬ200920140581．3 2009－03－10 2009－12－16 10 高硬度回转曲面精密加工装置 实用新型 ＺＬ200920140970．6 2009－06－15 2010－02－03 11 管带换热式暖风机 实用新型 ＺＬ201020137188．1 2010－03－22 2010－10－13 12 耐高压管带式换热器芯体 实用新型 ＺＬ201020146993．0 2010－04－01 2010－12－29 企业名称 证书类别 海关注册登记编码 有效期至 发证单位 南宁八菱科技股份有限公司 中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书 4501360291 2011年09月15日 南宁海关 担保方 被担保方 担保金额（万元人民币） 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 八菱汽配、麟艺工程、顾瑜 八菱科技 1700 2007．01．15 2008．01．15 是 八菱汽配、麟艺工程、顾瑜 八菱科技 700 2007．01．29 2008．01．28 是 八菱汽配 八菱科技 500 2008．05．23 2008．06．20 是 八菱汽配 八菱科技 500 2008．09．19 2008．10．16 是 八菱汽配 八菱科技 1000 2008．12．29 2009．12．29 是 八菱汽配 八菱科技 1200 2009．03．10 2010．03．10 是 八菱汽配 八菱科技 1000 2010．1．21． 2011．1．21 是 八菱汽配 八菱科技 1118．20 2010．1．28 2010．7．28 是 八菱汽配 八菱科技 500 2010．3．12 2010．9．12 是 关联方 2010年 2009年 2008年 说明 1八菱汽配 （1）支付资金 506，581．44 97，456．91 注1 （2）支付票据 1，952，877．75 478，215．59 6，000，000．00 注1 项目名称 关联方 2010－12－31 2009－12－31 2008－12－31 其他应付款 顾瑜 30，000．00 其他应付款 八菱汽配 479，818．58 823，949．65 姓名 职务 性别 年龄 本届任期 简要经历 兼职情况 持有公司股份的数量（股） 顾瑜 董事长兼总经理 女 57 2010年11月10日至2013年11月9日 高级经济师职称，曾任广西壮族自治区政协委员，曾获全国轻工系统劳动模范。曾任南宁汽车配件二厂生产科科长、厂长，南宁汽车配件总厂厂长、八菱汽配董事长、总经理，现任公司董事长、公司总经理、八菱汽配董事长 南宁八菱汽车配件股份有限公司董事长 13，377，234 黄志强 董事兼副总经理 男 54 同上 经济师，曾任南宁汽车配件二厂副厂长、南宁汽车配件总厂副厂长兼分厂厂长、南宁汽车配件总厂厂长。现任公司董事、副总经理 南宁八菱汽车配件股份有限公司董事 11，329，880 程启智 董事兼技术顾问 男 68 同上 高级工程师。曾任南宁机械厂技术副主任、工艺科副科长、工艺科科长等职务。现任公司董事、技术顾问 南宁八菱汽车配件股份有限公司董事 4，892，571 罗勤 董事兼总工程师 男 54 同上

　　教授级高级工程师，国家科技部“中国有色金属镁合金”专家。曾任重庆市机电设计研究院科技情报室副主任、代理主任兼重庆市机械局科技情报站副站长、代理站长、设计研究二室代理主任、专用设备研究室主任、金融装备研究所所长、光机电一体化研究所所长、技术中心主任、总工程师。现任公司董事、总工程师

－ 2，500，000 卢光伟 独立董事 男 49 同上 工学士，高级工程师。曾任广西区经贸委投资与规划处副处长，兼任广西模具工业协会秘书长。现任广西壮族自治区机电设备招标中心主任、广西模具工业协会理事长、公司独立董事 － － 李水兰 独立董事 女 45 同上 注册会计师。曾任南宁市交通局财务科科长、南宁会计师事务所朝阳办事处主任。现任广西起元联合会计师事务所任业务主管，公司独立董事 － － 罗光缉 独立董事 男 76 同上

　　曾任清华大学讲师兼动力系办主任和燃气轮机专业联队党支书，广西北海市发电厂副厂长，供电公司副经理，北海市工业局副局长兼市科协副主席。1985年任教授兼内燃机研究室主任和北海分校常务副校长。现任广西大学教授，公司独立董事

－ － 刘汉桥 监事会主席 男 55 同上 工程师。曾任南宁汽车配件总厂总师办技师、八菱汽配技术中心高级技师、八菱散热器技术中心工程师、副主任，现任公司技术中心副主任，监事会主席 南宁八菱汽车配件股份有限公司监事 486，925 黄进叶 监事 男 45 同上 曾任南宁汽车配件总厂技术员、八菱汽配项目组长，现任公司产品设计室主任，公司监事 － － 魏远海 职工监事 男 33 同上

　　高级工程师。曾任八菱汽配总师办技术主管，八菱散热器技术主管、装备室副主任。曾主持开发的“中吨位车双波浪带及硬钎焊式系列散热器”荣获2007年度广西科学技术进步奖新产品成果三等奖及南宁市科技进步一等奖。现任公司装备室副主任，系职工代表大会选举的监事

－ － 黄生田 财务总监兼董事会秘书 男 44 －

　　会计师。曾任梧州市棉纺织厂财务科科长、梧州市涤尼织染厂财务科科长、广西梧州中恒集团股份有限公司审计部主任、副总会计师、总会计师、副总经理，广西梧州制药（集团）股份有限公司总经理。现任公司董事会秘书，财务总监

－ － 姓名 职位 年度报酬合计（万元） 备注 顾 瑜 董事长、总经理 60．0 黄志强 董事、副总经理 55．0 黄生田 财务总监、董秘 20．0 程启智 董事、技术顾问 40．0 罗 勤 董事、总工程师 40．0 刘汉桥 监事、技术中心副主任 16．0 黄进叶 监事、产品设计室主任 10．0 魏远海 职工监事、装备设计室主任 12．0 卢光伟 独立董事 0．8 独立董事津贴 李水兰 独立董事 0．8 独立董事津贴 罗光辑 独立董事 0．8 独立董事津贴 资 产 2010－12－31 2009－12－31 2008－12－31 流动资产： 货币资金 65，673，604．88 36，412，103．48 58，267，386．88 应收票据 111，330，000．00 74，636，882．11 18，970，573．83 应收账款 47，917，159．89 47，280，595．83 24，938，624．23 预付款项 6，231，890．32 3，408，772．57 14，946，196．71 其他应收款 1，661，744．53 2，454，168．07 2，662，407．29 存货 68，819，273．73 56，602，516．86 61，215，425．09 流动资产合计 301，633，673．35 220，795，038．92 181，000，614．03 非流动资产： 长期股权投资 30，823，061．40 29，499，687．74 29，109，818．07 固定资产 88，100，113．51 78，725，509．14 60，480，241．47 在建工程 16，002，659．77 25，265，631．39 20，332，155．70 无形资产 20，909，238．20 21，376，927．76 21，822，053．22 递延所得税资产 1，957，536．81 1，331，612．89 969，330．18 非流动资产合计 157，792，609．69 156，199，368．92 132，713，598．64 资产总计 459，426，283．04 376，994，407．84 313，714，212．67 权 益 2010－12－31 2009－12－31 2008－12－31 流动负债： 短期借款 75，000，000．00 75，000，000．00 112，000，000．00 应付票据 36，630，000．00 26，120，000．00 0 应付账款 68，832，691．55 63，196，638．70 37，271，651．44 预收款项 834，090．08 751，527．09 2，288，768．46 应付职工薪酬 6，199，293．18 3，743，035．11 1，634，042．43 应交税费 3，323，050．89 2，093，796．60 1，142，687．04 应付股利 31，394．85 25，338．39 其他应付款 984，369．44 2，068，701．98 3，812，438．38 流动负债合计 191，834，889．99 172，999，037．87 158，149，587．75 非流动负债： 其他非流动负债 31，231，830．14 26，349，612．92 11，180，000．00 非流动负债合计 31，231，830．14 26，349，612．92 11，180，000．00 负债合计 223，066，720．13 199，348，650．79 169，329，587．75 所有者权益： 实收资本（或股本） 56，619，166．00 56，619，166．00 56，619，166．00 资本公积 9，810，468．54 9，810，468．54 9，810，468．54 盈余公积 36，555，337．75 25，625，048．14 17，663，372．11 未分配利润 133，374，590．62 85，591，074．37 60，291，618．27 所有者权益合计 236，359，562．91 177，645，757．05 144，384，624．92 负债和所有者权益总计 459，426，283．04 376，994，407．84 313，714，212．67 项 目 2010年 2009年 2008年 一、营业收入 465，425，419．80 357，610，829．24 282，106，288．23 减：营业成本 347，327，809．23 261，617，878．99 209，289，326．91 营业税金及附加 2，203，583．86 2，014，181．33 1，137，292．69 销售费用 15，491，843．98 11，082，846．46 8，396，168．35 管理费用 27，174，819．95 26，360，952．30 18，310，303．33 财务费用 4，296，927．53 6，222，812．79 8，101，180．99 资产减值损失 438，911．65 1，497，382．26 －206，578．89 投资收益（损失以”－“号填列） 4，753，373．66 4，309，869．67 4，930，258．17 二、营业利润（亏损以”－“号填列） 73，244，897．26 53，124，644．78 42，008，853．02 加：营业外收入 2，740，854．78 2，940，331．01 926，070．30 减：营业外支出 21，899．59 10，538．58 53，701．00 三、利润总额（亏损总额以”－“号填列） 75，963，852．45 56，054，437．21 42，881，222．32 减：所得税费用 3，095，255．09 2，976，596．98 1，000，927．64 四、净利润（净亏损以”－“号填列） 72，868，597．36 53，077，840．23 41，880，294．68 五、每股收益： （一）基本每股收益 1．29 0．94 0．74 （二）稀释每股收益 1．29 0．94 0．74 项 目 2010年 2009年 2008年 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 260，394，847．80 197，063，937．55 234，603，685．76 收到的税费返还 27，830．71 93，561．68 收到其他与经营活动有关的现金 8，857，038．70 16，726，577．49 8，428，481．15 经营活动现金流入小计 269，279，717．21 213，431，552．46 243，125，728．59 购买商品、接受劳务支付的现金 149，062，097．23 99，060，804．53 169，197，958．23 支付给职工以及为职工支付的现金 27，456，426．86 21，791，015．22 18，824，166．66 支付的各项税费 29，219，602．16 28，714，941．72 19，654，654．27 支付其他与经营活动有关的现金 7，595，118．45 4，733，102．55 3，160，433．49 经营活动现金流出小计 213，333，244．70 154，299，864．02 210，837，212．65 经营活动产生的现金流量净额 55，946，472．51 59，490，651．02 32，288，515．94 二、投资活动产生的现金流量： 取得投资收益收到的现金 3，430，000．00 3，920，000．00 4，655，000．00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4，000．00 投资活动现金流入小计 3，434，000．00 3，920，000．00 4，655，000．00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14，751，585．14 26，420，507．07 23，399，771．17 投资支付的现金 投资活动现金流出小计 14，751，585．14 26，420，507．07 23，399，771．17 投资活动产生的现金流量净额 －11，317，585．14 －22，500，507．07 －18，744，771．17 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 144，000，000．00 97，000，000．00 132，000，000．00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 144，000，000．00 97，000，000．00 132，000，000．00 偿还债务支付的现金 144，000，000．00 134，000，000．00 106，000，000．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14，722，850．57 21，160，511．27 31，505，668．94 支付其他与筹资活动有关的现金 644，535．40 684，916．08 982，707．61 筹资活动现金流出小计 159，367，385．97 155，845，427．35 138，488，376．55 筹资活动产生的现金流量净额 －15，367，385．97 －58，845，427．35 －6，488，376．55 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 18，935．68 五、现金及现金等价物净增加额 29，261，501．40 －21，855，283．40 7，074，303．90 加：期初现金及现金等价物余额 36，412，103．48 58，267，386．88 51，193，082．98 六、期末现金及现金等价物余额 65，673，604．88 36，412，103．48 58，267，386．88 项目 2010年 2009年 2008年 非流动资产处置损益 －576．99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2，597，782．78 2，691，499．08 833，712．00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 121，749．40 238，293．35 38，657．30 非经常性损益合计（影响利润总额） 2，718，955．19 2，929，792．43 872，369．30 减：所得税影响额 122，352．98 131，840．66 39，256．62 非经常性损益净额（影响净利润） 2，596，602．21 2，797，951．77 833，112．68 归属于公司普通股股东的净利润 72，868，597．36 53，077，840．23 41，880，294．68 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 70，271，995．15 50，279，888．46 41，047，182．00 非经常性损益占当期归属于公司普通股股东净利润的比例 3．56％ 5．27％ 1．99％ 主要财务指标 2010－12－31 2009－12－31 2008－12－31 流动比率（倍） 1．57 1．28 1．14 速动比率（倍） 1．21 0．95 0．76 资产负债率 48．55％ 52．88％ 53．98％ 每股净资产（元／股） 4．17 3．14 2．55 无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例 0．04％ 0．06％ 0．07％ 主要财务指标 2010年 2009年 2008年 应收账款周转率（次） 9．78 9．90 9．73 存货周转率（次） 5．54 4．44 3．54 每股经营活动的现金流量（元／股） 0．99 1．05 0．57 每股净现金流量（元／股） 0．52 －0．39 0．12 息税折旧摊销前利润（万元） 9，055．84 6，985．22 5，765．41 利息保障倍数（倍） 17．01 8．63 5．80 会计期间 计算口径 加权平均净资产收益率（％） 2010年度 按归属于公司普通股股东的净利润计算 35．20 按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算 33．95 2009年度 按归属于公司普通股股东的净利润计算 32．63 按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算 30．91 2008年度 按归属于公司普通股股东的净利润计算 30．75 按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算 30．14

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　　（北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心Ａ座16－18层） (来源：上海证券报)