美国新任总统奥巴马的能源新政给光伏市场注入了新的活力，未来几年光伏产业的增长率至少是30％以上。国内上市公司涉足光伏产业多是通过参股、控股的形式进行的，在选择投资标的时要仔细甄别其“含光量”，寻找那些已经确定受益光伏产业发展的公司。
光伏发电具有工业化基础
太阳能的蕴藏量极为丰富，是目前理论上唯一能够完全替代传统能源的。从长远看，太阳能光伏发电具有最广阔的发展前景，是各国最着力发展的可再生能源技术之一。
太阳能光电转换电池主要分为两类：晶体硅电池和薄膜电池。目前光伏发电的技术和产业完备，单晶硅电池的实验室效率已经从50年代的6％提高到目前的24.7％，多晶硅实验室效率也提高到了20.3％，非晶硅等电池的效率虽低于晶体硅电池，但也有较大的提高。
技术进步大大降低了成本，过去30年中光伏组件的成本已降低了2个数量级，并且还在不断降低中。在产业基础方面，从硅材料的生产、硅锭的浇铸，到电池的封装、系统组件的制造，光伏发电行业已经形成细致、成熟、专业的产业分工，足以保障未来大规模发展的需要。
我国光伏产业“三头在外”
由于晶体硅的制造成本很高，太阳能发电的单位电价很高，我国太阳能发电产业还没有大规模展开，只是在高原、沙漠等特殊地理条件下有少量的光伏电站。
在这种情况下，我国光伏产业的厂商主要集中在上游的晶体硅生产和光伏电池的组装上，相关厂商也都在海外上市。就企业数量而言，国内的光伏企业已达500多家，其中材料方面企业40余家、硅锭硅片70余家、电池30余家。
总体来看，“三头在外”是我国光伏发电产业主要特征：主要的市场在国外，主要的原料来自国外，主要的技术来自国外。
这也就意味着，我国光伏产业从发展之初就与世界市场密切相关，发达国家关于光伏产业的政策导向决定着国内光伏产业的行业景气。
奥巴马新政的新机遇
正是因为光伏产业的国际性，国内光伏企业从奥巴马的能源新政中看到了更大的发展前景。宏源证券（000562行情,爱股）分析师王静因此认为，2008年乃至今后全球太阳能市场的重点，将从欧洲转向美国。
在奥巴马的政策中，确保到2012年发电量的10％来自可再生能源，主要包括水电和新能源。在2007年，美国水电和新能源发电量占总发电量的8.45％，如果政策完全落实，至2012年新能源发电比重能够达到10％的话，增量将达到1.55％，由于美国的水电装机容量几十年来已经接近饱和，甚至有逐年下降的趋势，因此可以认为增量部分主要属于新能源。
宏源证券预计，至2012年美国太阳能发电的装机容量可能将增加16485MW。按5年计算，平均每年新增装机容量3297MW。而2007年全球新增太阳能发电装机容量只有2826MW。今后5年内，仅美国市场的太阳能发电设备需求量将是2007年全年增量的5.8倍。这将是非常大的市场需求，会给新能源行业带来巨大的变化。以此预测，未来几年光伏产业的增长率至少是30％以上。
王静表示，2009年将是光伏产业调整后重新焕发生机的一年，奥巴马新政将给光伏市场注入新的活力。随着规模的扩大，光伏发电的成本将很快下降至常规发电成本以下，完全商业化的一天很快就会到来。
涉及光伏产业的上市公司
目前，国内上市公司则多是通过直接参股或子公司参股形式涉足太阳能产业，主要包括：天威保变（600550行情,爱股）、托日新能、航天机电（600151行情,爱股）、孚日股份（002083行情,爱股）、特变电工（600089行情,爱股）、安泰科技（000969行情,爱股）、川投能源（600674行情,爱股）、乐山电力（600644行情,爱股）、通威股份（600438行情,爱股）、南玻A（000012行情,爱股）、江苏阳光（600220行情,爱股）、中环股份（002129行情,爱股）、有研硅股（600206行情,爱股）、岷江水电（600131行情,爱股）、力诺太阳（600885行情,爱股）、风帆股份（600482行情,爱股）、杉杉股份（600884行情,爱股）、交大南洋（600661行情,爱股）、申能股份（600642行情,爱股）、华光股份（600475行情,爱股）、金晶科技（600586行情,爱股）、鄂尔多斯（600295行情,爱股）、澳柯玛（600336行情,爱股）、维科精华（600152行情,爱股）、赣能股份（000899行情,爱股）、威远生化（600803行情,爱股）、生益科技（600183行情,爱股）、长城电工（600192行情,爱股）、华东科技（000727行情,爱股）等。
部分公司最新点评
拓日新能（002218行情,爱股）：产能释放推升业绩
公司是目前太阳能电池制造企业A股上市的唯一公司。招商证券认为，2008年实现基本每股收益0.4元，略微超出预期。2009年产能逐渐释放将推动公司业绩持续上升，预计2009-2010年公司EPS为0.66元和0.94元。公司有望在2010年多晶硅及非晶硅产能双双突破100MWp，成长性较高，维持“强烈推荐-A”投资评级。
天威保变：拥有完整光伏产业链
公司持有四川新光硅业35.66％的股份，持有天威英利25.99％的股份，控股95％新筹建的保定天威薄膜光伏有限公司，持股49％的乐电天威硅业有限责任公司等。宏源证券预计，公司2008年和2009年的EPS分别为0.91元和1.25元。给予“买入”评级。
特变电工：长期发展前景看好
公司作为国内输变电行业的龙头企业，在国家加大电网建设规模的背景下，公司的业绩将在今后三年内保持高速增长的态势。公司多晶硅项目一期工程建设规模为1500吨，预计2009年下半年投产。天相投顾预计，2008-2010年公司EPS分别为0.82、1.25和1.64元。看好公司的长期发展前景，给予“增持”评级。
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