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平安反对票或致收购富通案落空

  2月2日,法国巴黎银行发布公告称,该银行已与比利时政府和富通集团达成新的交易协议,巴黎银行将收购富通比利时保险业务10%的股份,其余的90%将仍由富通控股。这一协议将取代2008年10月10日签订后被富通股东否定的旧交易条款。同时,该公告表示,这一方案符合巴黎银行的并购策略,巴黎银行将依仗新取得的两项特许经营权和新拓展的两块本土市场,逐渐开辟欧洲业务新的疆域。

  但是,新的交易协议是否能够落实仍是未知数。同日,作为富通股东之一的中国平安601318行情,爱股,主力动向表示,将投票反对拟议中的将富通比利时银行业务出售给巴黎银行的计划。比利时法庭下令于2月11日进行该项投票。而中国平安的反对声浪无疑加大了新的交易协议的变数。担任中国平安顾问的律师事务所伟凯的合伙人斯蒂芬·奥德斯表示,平安已致函比利时政府,列出了有关新交易的诸多问题。他表示:“如果到本周末之前我们得不到回复,我们的客户(中国平安)目前有意投票反对这一交易。”

  与原先100%收购富通保险业务的初始建议大相径庭,根据新协议条款,巴黎银行将投资5.5亿欧元收购富通比利时保险业务10%的股份,而其余的90%将仍由富通控股。巴黎银行同意在拥有104亿欧元资产的特殊目的公司中提高持股比例,分别提高34亿欧元高风险结构资产与55亿欧元高级债券的持有份额至4亿欧元和5亿欧元,富通将在比利时政府的担保下,为特殊目的公司剩下的债券提供资金。

  富通集团在1月31日的公告中称,为了改善其财务状况,已与巴黎银行达成新的协议,将公司所持有的信贷资产投资组合股份减半,并放弃提供债权融资的义务。根据此项交易协议,富通股东的股权总额将由此前的77亿欧元下调至65亿欧元。与此同时,比利时政府对富通集团的最高干预金额也从149亿欧元下调至114亿欧元。而富通银行的现金流总额将在交易完成后由16亿欧元增加到24亿欧元。

  新协议还规定,富通控股的股东将在两年的冻结期之后,有权获得富通集团通过换股取得的巴黎银行股票的分红。

  比利时首相范龙佩表示,富通董事会已经通过了上述新协议内容,并将其提交给2月11日举行的富通股东大会投票表决。如果富通股东大会通过这项新协议,巴黎银行将因为投资富通资产管理私人银行业务预期有所增益。富通银行也在其官方网站上发表声明称:“对于富通股东而言,修改后的交易条款将能够带来更多的附加价值,公司股东所面临的风险也将随着大量问题资产的剥离得到明显降低。”