编者按：范伟在《非诚勿扰》里又贡献了一句经典台词：“什么是风投？风投就是越有风险越要投，没有风险决不投！”套用一下，在私募大鳄、投机炒家的眼里：当下的股市其实就是没有题材决不投！
游资大佬摩拳擦掌、豪赌政策利好出台；基金机构冷眼旁观、放言利好已边际递衰……
何去何从，咱们小散挺迷茫，但甭管“9大”还是“双十”，金子就埋在砂粒中，静心研究，也许下一个“太行水泥”就在其中！
“9大产业振兴规划”的消息甚嚣尘上，这9大行业具体包括钢铁、汽车、造船、石化、轻工、纺织、有色金属、装备制造和电子信息，其中汽车的行业振兴规划已呼之欲出。那么，其他行业何时推出政策？还有哪些政策空间？9大行业中存在哪些个股机会？
钢铁 并未真正转暖
对于近期钢铁板块的集体走强，记者采访了德邦证券投资部经理兼钢铁行业分析师刘吉林，他认为，目前并不认为钢铁行业已经真正转暖。
他告诉记者，经济衰退存在两个周期，一个是存货周期，一个是大量企业破产。而目前正处于存货消化周期，而钢铁行业消化最快，所以在钢铁行业上目前存在反弹的机会，但总体的大方向并不十分看好。他说，如果从短期的投资主题来看，还可以进行波段操作。
汽车 个股选择空间大
中信建投汽车业分析师郑军表示，关键还是要看具体出台的振兴细则。他表示首先是要降低购车成本，购车税是否减免？同时降低汽车贷款门槛是否可行？“这些都是制约汽车消费的关键因素。”
至于今年汽车股的操作策略，他认为，如果追求绝对收益，应该持有一些收益有保证的股票，但要是从相对收益来讲，具有资产重组，业内并购等题材的汽车股都可以尝试。
造船 行业回暖或需3年
长江证券（000783行情,爱股,主力动向）行业分析师黄振认为，造船行业下的集装箱航运业的景气回升将会出现在2011年，届时，随着集装箱航运业景气度的回升，集装箱船厂的新船订单有望在2010-2011年出现上升。
海通证券（600837行情,爱股,主力动向）船舶及工程机械行业分析师叶志刚认为，针对造船行业的新规划很可能从放松信贷开始着手。相比其他造船国，中国的造船业衰退程度还是较小。他表示看好高附加值船和关键零部件行业。
石化 成品油库存消化尚待时日
9日高盛的投研报告唱衰亚洲石油股，认为中石油还存在42％的下跌空间。在此次的振兴计划中，多位分析师也向记者表示难以判断振兴规划的力度会有多大。对于石化行业，记者采访了某券商石化行业首席分析师，该分析师向记者称，对后市的政策看不清楚，也想象不出了，该行业目前业绩普遍不太乐观，短期来看也还不会好，例如中石化的成品油库存太多，消化还需要一段时间，从长期来看，中石化应该到了阶段性的底部了，他表示，从长期来看，中国石化（600028行情,爱股,主力动向）(600028)可以具备投资标的了。
轻工 水泥建材、医疗被看好
据本报粗略统计，多数投研机构对09年水泥行业的景气度表示乐观。由于水泥行业本身市场集中度较高，加上当前和可以预期的将来成本大幅下降，特别是近几年的大规模基建带来的旺盛需求，水泥板块中的海螺水泥（600585行情,爱股,主力动向）、祁连山（600720行情,爱股,主力动向）等企业被多家投研机构所看好。对于医疗器械行业，国家将会加大对农村和城市、社区卫生服务网络的建设，鱼跃医疗（002223行情,爱股,主力动向）(002223)、万东医疗（600055行情,爱股,主力动向）(600055)、新华医疗（600587行情,爱股,主力动向）(600587)等上市公司会在此盛宴中分得一杯巨羹。
纺织 出口退税率上调空间不大
“纺织工业振兴三年规划已经交由发改委汇总，上报国务院。”中国纺织工业协会副会长孙瑞哲向记者表示，规划有望在年初正式出台。
国泰君安纺证券研究所首席研究员李质仙告诉记者，他并不认可市场所预测的纺织行业出口退税率上调至17％的说法，振兴规划很可能会将出口退税率继续上调至15％，他同时也称，至于是否还存在其他的配套措施还难以判断。此外，他对该行业的鲁泰A（000726行情,爱股,主力动向）(000726)比较看好。
有色金属 行业下滑空间已不大
大通证券有色金属行业研究员赵彦辉认为，由于有色金属的子行业过多，因此应该会侧重于行业内的重组。“其实这种振兴计划，就像汽车钢铁的振兴计划一样，早都做好了，只是推出时间的问题。”他表示，目前整个有色金属行业都不景气，虽然目前仍是供大于求，但预计行业继续下滑的空间已经不大，预计政策会先令整个行业度过这个寒冬期。
招商证券行业分析师赵春表示，“国家的产业整合力度不断加大，收储力度一直提高，因此，小金属类的如稀土、钨等今年会存在一定的机会。”
装备制造 短期拉动不明显
中信建投高晓春认为，扩张政策对装备制造业特别是机械行业需求短期拉动不明显，不会改变09年机械行业增速继续下滑的趋势。建议重点关注铁路设备、工程机械的推土机和挖掘机等产品以及数控机床，关注时代新材（600458行情,爱股,主力动向）(600458)、三一重工（600031行情,爱股,主力动向）(600031)和昆明机床（600806行情,爱股,主力动向）(600806)。
电子信息 需求牵制行业复苏
西南证券电子信息行业分析师窦昊明表示，“电子信息行业不像钢铁、汽车行业在国家经济中占的比重大、拉动面广，它只属于一个配套性行业，而且这个行业很容易受其他行业影响。要拉动这个行业，最重要是拉动需求”。窦昊明认为，振兴钢铁行业，必然带动电子信息行业，消费行业起来了，电子信息行业也会有所好转。
他表示，该行业的振兴政策很有可能在税收上做变动。“目前的电子信息行业的出口退税率是14％，接下来也许会上调到17％左右。”他表示，这行业中或能受益的公司包括莱宝高科（002106行情,爱股,主力动向）(002106)、法拉电子（600563行情,爱股,主力动向）(600563)、得润电子（002055行情,爱股,主力动向）(002055)和联创光电（600363行情,爱股,主力动向）(600363)等。
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