百亿并购额度涌向产权市场 上海两银行率先探路

　　本报记者 程元辉 上海报道

　　离银监会发布《商业银行并购贷款风险管理指引》只有两周时间，两行首推百亿并购专用贷款额度，探路产权交易市场，上海联合产权交易所成为两家银行首先试点。

　　12月25日，上海联合产权交易所（以下简称“上海联交所”）分别与工商银行上海市分行、上海银行签订《开展商业银行并购贷款合作协议》，联合推出了总金额达100亿元人民币的企业并购贷款额度，两家分别授信额度为50亿元，作为企业并购专项贷款。

　　工商银行上海市分行行长孙持平对本报记者表示，100亿元授信额度对庞大的产权并购贷款来说是远远不够的，我们只是想表明态度，2009年工商银行还有更大手笔。

　　上海银行行长瞿秋平也对记者表示，根据上海银行对重大工程有条件进入的发展思路，上海银行对国家实施商业银行并购贷款持支持态度。

　　在业内看来，上海联交所与工商银行、上海银行的合作是国务院发布金融国九条之后的一次实质性举措。

　　上海联交所

　　洽谈多家意向银行

　　自从12月9日《商业银行并购贷款风险管理指引》出台，上海联交所密切关注商业银行对该政策的态度，经过多次商议，工商银行上海市分行和上海银行成为首批战略合作伙伴。

　　《商业银行并购贷款风险管理指引》出台之后，记者曾致电上海联交所服务部经理罗新宇问其态度，罗新宇表示，《指引》对产权交易肯定起重大的推动作用，商业银行对并购贷款毫无操作经验，以及并购贷款中的极高风险，可能会使商业银行缓行，但“将密切关注银行态度”。

　　不过，好事比想象的要快。时隔两周，上海联交所与两大银行就签订了战略联盟协议。两大银行与上海联交所的战略结盟，得到央行和银行监管部门的肯定与支持。

　　目前已经有几家公司正在申请并购贷款，这涉及到公司的商业秘密，不便透露其名称，上海联合产权交易所相关人士称。

　　根据协议，上海联交所将利用自身全国最大的企业并购重组平台优势，向签约银行推荐优秀企业和优秀项目，动员所属会员和有意开展并购贷款业务的企业在银行开户；签约银行将根据有关规定，利用银行的人才、信息、资金优势，向上海联交所及其会员提供并购重组顾问等咨询服务，并向符合条件的企业及项目提供“并购贷款”。

　　据了解，早在2002年，工商银行就成立了并购贷款事业部，由于商业银行贷款业务没有放开，并购贷款事业部在过去的一段时间内一直承担并购贷款咨询和评估，业务将由中国工商银行上海分行投资银行部副总经理殷仲洁负责。

　　上海联交所总裁蔡敏勇指出，近年来，国有大中型企业、地方性企业和民营企业并购重组活动日趋活跃，兼并收购融资需求大、增长快，适时推出并购贷款这个以往只出现在国际资本市场的金融工具，可以更好地满足企业越来越迫切的融资需求，从而推动市场并购重组，优化资源配置。“当前市场景气指数不高，正是进行企业并购重组的有利时机，能够低成本吸纳同业资产和股权，有效实现资源的优化配置，但是，很多企业自有资金存在瓶颈，对此联交所将与签约银行加强合作，为各类企业开展并购重组提供长期的融资平台。”

　　据悉，这项工作也得到了央行和银行监管部门的肯定与支持。记者从上海联交所还获悉，上海联交所正在与国内多家商业银行洽谈，具体合作意向仍在商议中。