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A+H最多募资2394亿 农行IPO规模曝光

  ◆每经记者 陈珂 发自上海

  在股改时间表、IPO时间大致确定后,农行IPO募集规模也“浮出水面”。

  昨日,有报道援引匿名消息源的话称,农行已初步确定A+H模式,预计IPO融资规模为250亿美元(1710亿人民币)~350亿美元(2394亿人民币)。

  “这不是从银行新闻处(官方渠道)发出的信息。”昨日,农行新闻处相关人士对《每日经济新闻》表示,至于报道数据是否准确,要向相关部门沟通后才能确认。

  农行股改提速

  上述报道称,农行A、H股的销售比例,可能会是6:4或7:3。以农行最终集资金额2394亿人民币推算,则A、H股募集资金分别为1436、957亿人民币,或者1675、718亿人民币。

  如果农行最终IPO融资果真能达到2394亿人民币,该行将成为IPO募集资金最大的国有商业银行。前期,工商银行、中国银行、建设银行A+H募资规模分别为1700亿、1000亿和1200亿人民币。

  截至目前,农行确认的信息只是,力争在几个月内完成财务重组;年底成立股份公司;明年下半年完成首次公开发行的技术准备工作,内地和香港均是上市地选择。

  但昨日本报从农行上海分行获悉,为配合股改顺利进行,截至11月底,该行已成功完成辖内300多个营业网点营业执照变更事宜,表明农行股份制改造正在提速。

  一银行业分析师对 《每日经济新闻》表示,在金融风暴冲击下,内地和香港新股市场当前的确很沉寂。在股份制改造完成后,农行即可以提早启动上市准备。“但明年年底能否上市,要看其资产质量能否得到市场认可。”

  ◆每经记者 陈珂 发自上海

  在股改时间表、IPO时间大致确定后,农行IPO募集规模也“浮出水面”。

  昨日,有报道援引匿名消息源的话称,农行已初步确定A+H模式,预计IPO融资规模为250亿美元(1710亿人民币)~350亿美元(2394亿人民币)。

  “这不是从银行新闻处(官方渠道)发出的信息。”昨日,农行新闻处相关人士对《每日经济新闻》表示,至于报道数据是否准确,要向相关部门沟通后才能确认。

  农行股改提速

  上述报道称,农行A、H股的销售比例,可能会是6:4或7:3。以农行最终集资金额2394亿人民币推算,则A、H股募集资金分别为1436、957亿人民币,或者1675、718亿人民币。

  如果农行最终IPO融资果真能达到2394亿人民币,该行将成为IPO募集资金最大的国有商业银行。前期,工商银行、中国银行、建设银行A+H募资规模分别为1700亿、1000亿和1200亿人民币。

  截至目前,农行确认的信息只是,力争在几个月内完成财务重组;年底成立股份公司;明年下半年完成首次公开发行的技术准备工作,内地和香港均是上市地选择。

  但昨日本报从农行上海分行获悉,为配合股改顺利进行,截至11月底,该行已成功完成辖内300多个营业网点营业执照变更事宜,表明农行股份制改造正在提速。

  一银行业分析师对 《每日经济新闻》表示,在金融风暴冲击下,内地和香港新股市场当前的确很沉寂。在股份制改造完成后,农行即可以提早启动上市准备。“但明年年底能否上市,要看其资产质量能否得到市场认可。”