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中方信富 李亚东
一方面是连续7周累积净投放6140亿元，另一方面则是央票利率连续上涨。
今年上半年的主要宏观数据将在7月15日前后发布，有人认为是这是加息的重要时间窗口。但是我认为这个时间窗口应该提前。
刚公布的数字76万多亿M2，如果实体型经济能承受，就没问题；如果实体型经济增速没那么快，M2高，就必然意味着很大的通胀压力。而通账也有受益股。
而作为品种选择我认为有两类。一是通胀的收益品种如能源、农业等，二是在通胀情况下倒逼的经济转型的品种，如智能电网、环保、自动化控制(设备科技股)等。
中国经济最难受的日子是2008年四季度、2009年一季度，现在再差也比那个时候强。而通胀，只要政府重视也不会太高。只要仓位在50%附近基本就不用怕。
反弹10天了，我把资金流向统计了下，供大家参考：
10天资金流入：中小企业流入58亿，煤炭石油流入50亿，机械流入37亿(含军工重工铁路)，建材水泥流入31亿，券商流入30亿，汽车流入26亿，房地产流入25亿，化工化纤流入20亿，钢铁流入18亿。有色流入18亿，电子信息流入11亿。
10天资金流出：银行流出7亿，电力流出5亿，通信流出4亿，运输物流流出4亿，造纸印刷流出4亿。
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