一、募集资金总量及用途
本期债券募集资金人民币15亿元，其中12.9亿元用于三门峡市城区路网建设改造工程、三门峡城市道路建设项目、新建郑西铁路客运专线三门峡南站连接线项目及三门峡市职业教育园区建设项目共4个项目，剩余2.1亿元用于补充营运资金。以上项目的投资主体均为发行人。
具体情况如下：
表一单位：万元
项目名称
投资总额
募集资金使用额度
募集资金使用占项目投资总额
三门峡市城区路网建设改造工程
57，017
25，000
43.85%
三门峡城市道路
建设项目
75，011.34
35，000
46.66%
新建郑西铁路客运专线三门峡南站连接线项目
22，000
10，000
45.45%
三门峡市职业教育园区建设项目
108，185.24
59，000
54.54%
补充营运资金
-
21，000
-
合计
262，213.58
150，000
-
二、募集资金项目基本情况
1、三门峡市城区路网建设改造工程(以下简称“路网改造”)
(1)项目建设概况
为实现区域性中心城市的目标，加快城区建设和旧城改造步伐，逐步拉大城市框架，提高城镇间通达能力，营造宜人居住环境，按照三门峡市“十一五”经济社会发展规划和三门峡城市总体规划的要求，启动了路网改造项目。该项目的实施将使三门峡城区的路网结构更加合理，进而对带动三门峡市经济发展具有重大意义。
城区路网改造项目主要为三门峡主次干道改造及新建工程，包括13条道路，建设总长度27，006米，新增路面约40万平方米，新增人行道路约25万平方米，总投资概算约57，017万元。
(2)项目核准情况
该项目可行性研究报告已经三门峡市发展和改革委员会出具的三发改城市[2009]504号文批准。
(3)项目资金来源
该项目资金由发行人自筹解决17，110万元，剩余部分资金通过债务融资等渠道解决。
(4)项目实施进度与募集资金使用计划
该项目已于2010年元月开工建设，项目建设工期24个月，计划总投资57，017万元。截止2010年11月底，该项目已完成投资31，050.62万元。本期债券募集资金拟投入25，000万元。
2、三门峡城市道路建设项目(以下简称“城市道路”)
(1)项目建设概况
道路综合管线的建设，可以实现供排水集中管理，有效改善农村居民生产、生活环境，加快城乡一体化进程。同时，可以有效促进基础服务行业的发展，为当地居民和企业提供高效的行政管理服务，有利于区域内企业的发展。为进一步实现该区域内居民和各企业与外界交通快速衔接，经发改委批准，发行人启动了城市道路项目。
城市道路项目主要包括5条路，分别为禹王路、摩云路、圆通路、周公路及紫阳路，均位于三门峡市城区西部，陕县城区和灵宝市的交界区域。
(2)项目核准情况
该项目可行性研究报告已经三门峡市发展和改革委员会出具的三发改城市[2009]503号文批准。
(3)项目资金来源
该项目资金由发行人自筹解决22，600万元，剩余部分资金通过债务融资等渠道解决。
(4)项目实施进度与募集资金使用计划
该项目于2010年元月开工建设，项目建设工期36个月，计划总投资75，011.34万元，截止2010年11月底，该项目现已完成投资26，253.65万元。本期债券募集资金拟投入35，000万元。
3、新建郑西铁路客运专线三门峡南站连接线项目(以下简称“南站连接线”)
(1)项目建设概况
为连接三门峡市区与郑西高铁三门峡站的交通，实现站区与干线公路G310线以及市区的相接，尽快发挥客运专线的效能，合理分流，方便出行，修建市区至新客站的连接线工程较为迫切。该项目的建成后将大大提高本地区的物流、人流的快速集散，更好地发挥铁路和公路综合运输效益，对加强三门峡市与外界的交流，促进城市建设和社会经济的快速发展，具有重大意义。
南站连接线起点位于三门峡以西的310国道金昌立交桥匝道的南出口，路线向南真行穿过南关村以东的山丘，绕过南关村和关沟村街道，过雷湾村后，跨连霍高速公路立交桥，之后与郑西高铁客运南站站区相接结束，路线全长约2.7公里。
(2)项目核准情况
该项目可行性研究报告已经三门峡市发展和改革委员会出具的三发改交通[2009]500号文批准。
(3)项目资金来源
该项目资金由发行人自筹解决7，000万元，剩余部分资金通过债务融资等渠道解决。
(4)项目实施进度与募集资金使用计划
该项目已于2010年2月份开工建设，项目建设工期12个月，计划总投资22，000万元。截止2010年11月底，该项目现已完成投资17，010.2万元，道路主体工程基本完工。本期债券募集资金拟投入10，000万元。
4、三门峡市职业教育园区建设项目(以下简称“职教园区”)
(1)项目建设内容
根据《三门峡市职业教育攻坚计划(2009-2012年)》，结合三门峡市城市发展规划，拟在三门峡市苍龙涧河以西、209国道以南、陇海铁路以北建设三门峡市职教园区。先期将三门峡中等专业学校、三门峡技工学校、三门峡财经学校、三门峡市卫生学校、三门峡体育运动学校整体迁入，并将各校现有校区进行置换。该项目占地面积3，000亩，容纳在校生3.4万人，建筑面积800，100m2。
通过职教园区这一平台建设，整合职教资源，做大职教规模，优化提升职教层次和水平。
(2)项目核准情况
该项目可行性研究报告已经三门峡市发展和改革委员会出具的三发改社会[2009]502号文批准。
(3)项目资金来源
该项目资金由发行人自筹解决32，456万元，剩余部分资金通过债务融资等渠道解决。
(4)项目实施进度及募集资金使用计划
该项目已于2010年4月份开工建设，项目建设工期3年，计划总投资108，185.24万元。截止2010年11月底，该项目现已完成投资8，000万元。已完成项目文物勘探、初步设计等其他前期工作。本期债券募集资金拟投入59，000万元。
5、补充流动资金
随着三门峡城市建设工程的开展和未来旅游服务业及股权投资业务规模的扩大，发行人将承担更为广泛的项目代建和公用事业职责，预计未来业务和项目建设中的营运资金需求将持续增加。本期债券募集资金中有2.1亿元用于补充公司营运资金需求，有利于公司更好满足日益增长的业务需求，并更加高效圆满地完成城市建设任务。
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