在香港的两天路演，为民生银行（600016.SH）H股发行做足了人气。
市场人士向记者透露，众多海外大型基金纷纷赴港签下大单，成为无禁售期限制的锚定投资者。其中包括向来对中资银行业颇感兴趣的厚朴基金，以及一度成为对冲基金“王者”的老虎（Tiger）基金。
不仅如此，民生银行H股还吸引了号称“金融天才”索罗斯的投资。
民生银行的两个路演团队于11日起在迪拜和新加坡进行推介。而民生银行H股发行国际配售部分最终可能获得3-4倍超额认购。
厚朴的10亿大单
市场人士透露，已经签订的认购意向中，厚朴基金一举抛出10亿美元重金，索罗斯认购意向额目前为1亿美元，老虎基金亦认购5000万美元。由于已经签订了书面合同，上述机构只有追加而无减少认购意向的可能。而针对欧美投资者的路演还尚未开始。
11月10日，民生银行行长洪崎、副行长赵品璋带队的两个路演团队赴新加坡与迪拜，在此后7天向欧美投资者推介民生银行。
市场人士表示，民生银行H股路演将于美国时间11月18日结束。就目前海外机构踊跃认购的情形看，该行H股发行国际配售部分最终有可能获得3-4倍的超额认购。而在香港的第一天路演已获得两倍的超额认购。
市场人士推测，由于厚朴等众多大型基金签订了认购意向，目前民生银行H股或许已得到3倍的超额认购。
一些银行业分析师表示，流动性充裕可能是投资者踊跃认购的一个重要原因。
国信证券的分析师认为，影响香港流动性的主要有三个因素：美元的币值，美国市场流动性和美国经济相对强弱。经过监测，分析师认为，9月份有少量资金流入香港，没有出现资金流出香港的迹象，而且短期内尚未看到触发资金流出香港的因素。
也有市场人士分析，今年以来香港最大宗IPO的概念，亦是民生银行H股受热捧的重要因素。
按每股8.5-9.5港元的招股区间的上限，以及计划发行不超过38.19961亿H股计，民生银行在香港的融资总额有望超过350亿港元。这一融资规模将使民生银行的核心资本充足率在2010年底仍能维持在8％以上，核心资本仍能支持未来三年的业务拓展，短期内不再有融资压力。
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