□ 本报记者 吕 东
资金“缺血”严重的浦发银行(600000)再融资方案终于获通过。这对于截止今年上半年，资本充足率位列已上市各家银行末尾的该行来说，无疑是一场及时雨。而浦发银行这次融资也一改众多银行偏爱的债券融资转而通过非公开发行实现。浦发银行董秘沈思在接受《证券日报》记者采访时表示：“如果这次能成功发行150亿元，今年年底资本充足率有望能达到10％。”
有业内人士表示，面对管理层的资本充足率“红线”，刚刚走出金融危机泥沼的各家上市银行，均将目标放在了通过再融资以补充“粮草”上面。
150亿元再融资方案过关
浦发银行“缺粮”有望缓解
随着公司各项业务的持续稳定发展和资产规模的逐步扩张，资本充足率给浦发银行所带来的因扰已日益显现，公司资本充足率现状已无法满足其业务发展的需要。
日前，浦发银行正式宣布，其非公开发行计划已被中国证监会批复核准，该批复将在6个月内有效。据了解，此次浦发银行将发行不超过11.37亿股新股，对比公司150亿元的再融资额度，10家投资者竟平均要认购超过1亿股。对此，沈思认为，难度高不高需要等到发行的时候才知道。
就在定向发行获核准前日，浦发银行中长期补充资本规划也告出炉。根据该计划，浦发银行将确保资本总量和资本结构满足公司战略发展需要和监管要求；拓展多元化、不同市场的资本补充渠道。
规划显示，浦发银行在2010年将核心资本提升至715亿元以上，总资本提升至1150亿元以上，补充资本后2010年核心资本充足率高于7％,总资本充足率高于10％。显然，这次定向发行对于浦发银行缓解资金“缺血”至关重要。为此，浦发银行也将此次定向发行以进行资本补充的方案确定为公司中长期资本规划中的重要环节。
值得注意的是，按浦发银行截至2009年6月30日末的资产情况静态测算，募集资金到位后，核心资本充足率为6.22％，资本充足率为9.65％，在上市银行中仍处于较低水平。因此，浦发银行未来仍将有继续融资补充资本金的冲动。
对此，浦发银行明确表示除利用发行股票、次级债券等方式补充核心资本和附属资本外，还将要在监管部门许可的条件下，加快创新步伐，力图海外上市。
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