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中冶极速启动招股 募资总额将达168亿

  融资大潮席卷A股:94.9亿股拟发新股+508.9亿股拟增发股+银行2620亿融资缺口

  中冶科工IPO日程表

  8月31日-9月4日 在上海、深圳、广州和北京四地路演询价

  9月7日 确定发行价格区间

  9月8日 网上路演

  9月9日 网上申购

  9月10日 确定发行价格

  9月11日 刊登中签率、网下申购资金退款

  9月14日 网上中签结果公告,网上申购资金解冻

  IPO(新股首次公开发行)重启后,新上会公司中首家公开招股的企业——中国冶金科工股份有限公司(下称中冶科工)今日启动招股,9月9日网上申购。

  根据昨日发布的IPO日程安排公告,中冶科工将于今日(8月31日)起至9月4日的5天时间,在上海、深圳、广州和北京等地向询价对象进行路演推介。

  另据招股说明书,中冶科工预计A股募资总额将达168亿元,虽不及此前中国建筑(601668)的426亿元,但在上市公司尤其是银行接二连三宣布股权融资计划的情况下,对眼下风雨飘摇的A股市场而言,不啻为一大压力。

  每股净资产创新低

  据招股说明书,中冶科工此次拟采用“A+H”同步发行的方式,拟发行A股数量不超过35亿股、H股26.1亿股。回拨机制启动前,A股网下发行股份不超过14亿股,占本次发行数量的40%。

  中冶科工A股募集资金将用于资源开发、技术研发、设备购置等10个项目,以及偿还银行贷款、补充流动资金,合计168.48亿元。中信证券(600030)担任中冶科工此次IPO的主承销商。

  据报道,中冶科工H股IPO在港交所的聆讯也已获通过,将于近期进入H股招股程序。如一切顺利,预计中冶科工A股和H股将于9月下旬先后在上海、香港两地上市,其两地融资共计高达40亿美元,有望成为今年迄今全球第三大IPO项目。

  值得注意的是,中冶科工发行前的每股净资产仅为0.3元,不仅跌破A股1元面值,更是创下上市公司发行前净资产新低。此前,大盘股中国建筑(601668)和中国中铁(601390)(601390)曾分别以发行前每股净资产0.85元和0.65元招股,招致市场一片嘘声。