券商IPO再下一城 光大证券获发行批文

    券商IPO再下一城 光大证券获发行批文

    7月24日，本报记者从有关部门独家获悉，光大证券于当日晚间正式获得上市批文，成为国内又一支IPO券商股。

    根据已预披露申报稿显示，光大证券本次拟发行不超过5.2亿股A股，发行前每股净资产3.45元，发行后总股本不超过34.18亿股，本次发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司资本金。

    不过此次光大证券预披露的招股书申报稿中没有披露自己的预期融资额。

    据上述光大证券的招股书申报稿同时披露，公司计划运用本次募集资金，通过增设和收购方式，增加证券营业网点，使营业部数量增至100家以上，募集资金还将用于发展直接股权投资业务和开展境外业务，以及扩大公司投资银行业务和自营证券投资业务规模、开展融资融券业务和股指期货投资业务等创新业务上。

    根据银行间市场公布的未经审计的年报数据，光大证券2008年共实现净利润11.97亿元，按目前28.98亿股本计算，每股收益为0.413元，若公司在A股市场发行5.2亿新股，则发行后每股收益被摊薄至0.35。

    值得关注的是，而就在此前刚刚不久，光大证券2009年中报也亮相。据7月16日光大证券公布的2009年未经审计的半年报的有关数据显示,光大证券今年上半年实现营业收入24.78亿元,同比增长31.81%，实现净利润12.83亿元,同比增长37.96%。而2008年光大证券实现净利润12.19亿元,因此,其今年上半年净利润已经超过去年全年。(.21.世.纪.经.济.报.道 .罗.诺)

    光大证券正式获证监会上市批文 融资额恐将折半

    记者独家获悉，在过会整整一年之后， 光大证券正式获得证监会批文，即日展开上市工作。这是今年实施新规，IPO开闸以来第一家正式获得上市资格的券商。

    光大证券内部人士向记者透露，正式批文是在今天晚上拿到的。据悉，负责给光大证券保荐的东方证券投行人士近日来一直呆在北京，等待证监会的正式批文。

    根据此前披露的招股说明书，光大证券本次发行不超过52，000万股，不超过发行后总股本的15.21%.按此计算，发行后总股本不超过34.18亿股。不过由于经历了2008年的熊市，其融资额将有重大变化。

    光大证券2007年年报的每股收益1.68元，摊薄后，光大证券2007年的每股收益达1.35元以上，按照20~25倍市盈率计算，光大证券的发行将实现融资过百亿元的目标。

    但是2008年末，光大证券净资产105亿元，净利润12.1亿元，每股收益0.42元。依然以20~25倍市盈率计算，其上市融资额将会折半。

    这是继中国建筑之后，又一只重量级的大盘股发行，其百亿融资对于市场也有一定压力。不过一位不愿具名的分析人士认为，中建筑融资额高达426亿元，市场也并没有多么恐慌，因此不必对光大证券的百亿融资太担心。

    他同时也指出，目前市场流动性充裕，资金足以承接大盘股发行，监管层也正是看到了这一点，所以把30多家存量已过会公司尽快推出。

    7月16日，光大证券公布了2009年未经审计的半年报，这份靓丽的半年报也因此成为光大证券上市前的最后一份半年报。

    数据显示，光大证券今年上半年实现营业收入24.78亿元，同比增长31.81%;实现净利润12.83亿元，同比增长37.96%.而2008年光大证券实现净利润12.19亿元，因此，其今年上半年净利润已经超过去年全年。

    从收入结构来看，光大证券经纪业务同比略有上升，代理买卖证券业务净收入17.17亿元，比去年同期增长7.11%;投资收益3.30亿元，和去年同期12.80亿元相比降幅明显，达74.22%，但在公允价值变动收益上实现1.44亿元，2008年同期该数据为-14.27亿元。

    唯一不太漂亮的数字来自承销收入。半年报显示，其上半年证券承销业务净收入为3083.22万元，相比去年同期的1.55亿元，降幅达80%.主要原因是上半年发行市场基本停滞，因此其投行业务收入同比下降严重，此外，6月末光大证券持有的股票账面净值为26.18亿元，较5月末的10.94亿元大幅增加了15.24亿元，增幅达到139.31%.6月末公司持有的一般上市股票账面净值5.29亿元，较5月末也增加了2.68亿元。

    光大证券是由中国光大(集团)总公司投资控股的全国性综合类股份制证券公司。2005年7月，公司增资扩股及股份制改制工作顺利完成，引进了三家新股东，公司名称变更为"光大证券股份有限公司"。2005年底，公司股东总数为5名，注册资本24.4亿元。2007年5月，公司新一轮增资扩股获中国证监会正式批准。公司注册资本由原来的24.45亿元增加至28.98亿元。